Jak można stracić na funduszach obligacji skarbowych!
W tym roku praktycznie 99% funduszy obligacji skarbowych pokazuje stratę.
Jak to możliwe skoro w banku doradca mówił, że to są bezpieczne fundusze?
Powód jest prosty – fundusze obligacji najwięcej zarabiają gdy obniżane są stopy procentowe.
A skoro mamy stopy na poziomie bliskim 0% to niżej raczej nie będą.
Tak więc nie dawajcie się nabierać pseudo doradcom, którzy nie mają pojęcia o tym co sprzedają.
Na potwierdzenie tezy, że fundusze obligacji nie są dobrym wyborem proszę sobie zerknąć na wyniki (YTD):
https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/SKR05/skarbiec-obligacja#competition
Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym serwis inwestory.pl. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.
Łukasz Jarzyło